Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задач, оказывается в сложной ситуации. Неудачная операция приводит к гибели одного из агентов, и у Николая возникают подозрения о наличии "крота" в отделе. Однако его временно отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удалённую деревню к своему старому сослуживцу, который теперь занимает должность руководителя приграничного района. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но вскоре осознаёт, что новое место работы таит в себе немало угроз. Ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и незаконными археологами, а также выяснять, почему некоторые из его предшественников исчезли без следа или были убиты.
