**Первый сезон.** В морозном январе 2006-го в тихий городок Бемиджи, что в Миннесоте, приезжает Лорн Малво — опасный преступник с холодным взглядом. В больнице он пересекается с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, чья жизнь после этой встрети пойдёт под откос. Вскоре в городе начинается череда жестоких преступлений, и за расследование берутся двое полицейских: энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник по профессии, случайно убивают Рая Герхардта — отпрыска криминального клана Герхардтов. Теперь им нужно скрыть следы преступления, пока шериф Хэнк Ларссон и офицер Лу Солверсон разбираются в тройном убийстве, которое совершил сам Рай.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают ограбить его старшего брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре их втягивает в себя дело о двойном убийстве, где одной из жертв оказывается пожилой мужчина с таинственной историей. Его приёмная дочь, офицер Глория Бёргл, начинает собственное расследование. Тем временем Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной фирмой, но её представитель В. М. Варга имеет на него другие виды.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки — евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы — ведут борьбу за власть. Чтобы закрепить перемирие, кланы обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Итальянская мафия договаривается с афроамериканцами, но внезапная смерть её лидера рушит хрупкое равновесие.