Из Москвы прибыл новый директор для музыкальной школы в якутском городке. Русский мужчина намерен установить свои порядки, что приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. На дворе эпоха перестройки, и перед народом саха встает задача переосмыслить свою идентичность. Встреча двух культур перерастает в мистическое соединение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марта Григорьевна должна выбрать между тёмным сакральным прошлым и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.