В густых и молчаливых лесах скрыт старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Однако, когда люди вытеснили эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против несправедливости, он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. Напряжение в городе достигает предела, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, которые живут в уединении. Они надеются, что магические силы эльфов смогут изменить ситуацию. Но эльфы, которые не общались с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием, дорожа своим миром и покоем.
